8月15日,四川省经济和信息化厅、国网四川省电力公司联合发文《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》,通知提到,由于当前电力供需紧张形势进一步加剧,为确保四川电网安全,确保民生用电,确保不出现拉闸限电。在全省(除攀枝花、凉山)的19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外),放高温假,让电于民,着力保障民生用电,时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。
此则消息一出,在光伏市场上迅速引起情绪波动,随后通威股份表示,公司于8月14日接到生产电力调控通知。相关工作人员表示,详细的停电计划还在沟通中,当地有关部门会根据电力紧张程度作安排。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响,但是具体程度有待评估,如果影响较大会作出相应公告。
导致此次如此严重电力紧张以至于在电力最丰富的四川地区进行电力调控措施,原因主要由于今年旱情严重,严重影响了长江流域用于水力发电的水量。我国水电有明显的夏丰冬枯特点。四川地区每年的丰水期一般为6月到10月,枯水期为12月到次年4月。而今年自6月中旬以来,长江流域降水偏少,据悉,6月下旬偏少2成,7月偏少在3成左右。据相关电力人士预测,8月中下旬长江流域降水仍将偏少,其中长江中下游干流南部将明显偏少。干旱炎热的气候不仅导致水电发电量骤减,而且入夏以来,由于极端的高温天气导致了全社会空调降温用电需求的激增,直接拉高了居民用电的电力负荷。电力供给大幅度减少叠加电力负荷的持续增长因素,电力供需之间发生错配,短期间内无法缓解,最终导致了需要进行电力调控的结果,对在川企业的生产产生一定影响。
工业硅原料端,从8月14日开始阿坝州、乐山市、雅安市、达州市等地工业硅冶炼企业采取大面积停产或者错峰保温维持生产的方案。阿坝州硅企上午9点至晚上10点全部停产,晚上10点左右逐渐恢复部分供电保持炉台温度。乐山市硅企业上午9点至晚上10点90%停产,晚上10点左右逐渐恢复部分供电保持炉台温度。供电方面的有关人士预测这种供用电矛盾状况可能在8月下旬才能得到缓解,介于当前四川地区高温干旱情况较为严重,预计电力措施影响时间将持续。
对于在川多晶硅企业,此次电力调控措施对多晶硅企业生产受限产生的影响逐步扩大。
图 2022年中国多晶硅产量按地区分布
数据整理:隆众资讯
图 2022年中国多晶硅产能按地区分布
数据整理:隆众资讯
表 2022Q3-2023年多晶硅企业扩产情况
单位:万吨
生产企业 | 产能所在地 | 产能分布地 | 2022E产能 | 2023E产能 | 扩产情况 |
通威股份 | 四川 | 乐山 | 33 | 43 | 乐山三期12万吨2022年7月30日开工,预计2023Q2-Q3投产 |
通威股份 | 内蒙古 | 包头 | 包头二期5万吨2022年6月底投产,预计8月有产出,9月满产 | ||
东方希望 | 新疆 | 昌吉州 | 一期7月底复产,预计爬坡一个半月,二期复产时间暂不确定,三期4月开工6万吨预计2023Q1投产 | ||
新疆大全 | 新疆 | 石河子 | 10.5 | 20.5 | Q3-Q4分线检修,Q3产量预计3.1-3.2万吨 |
新特能源 | 内蒙古 | 包头 | 包头一期10万吨2022年6月底投产,预计8月有少量产出,9月满产 | ||
协鑫科技 | 四川 | 乐山 | 36 | 60.5 | 乐山10万吨颗粒硅2022年7月21日投产,每个月点火2万吨,预计年底满产 |
协鑫科技 | 江苏 | 徐州(中能) | 徐州3万吨颗粒硅2022年6月16日投产,预计Q3满产 | ||
协鑫科技 | 内蒙古 | 包头 | 包头10万吨颗粒硅预计2022年10月投产,2023H1满产 | ||
亚洲硅业 | 青海 | 西宁 | 8 | 8 | 一期4万吨2022.4投产,目前已满产 |
青海丽豪 | 青海 | 西宁 | 5 | 一期5万吨2022年7月30日投产,二期5万吨同日开工,三期共20万吨 | |
合计 | 87.5 | 137 |
数据整理:隆众资讯
据隆众资讯统计,国内在川多晶硅企业总产能占全国多晶硅产能约11%,其中减量主要来自通威乐山基地以及协鑫乐山基地这两家企业,且两家均表示已收到电力调控措施通知,将严格遵守政策规定,并已于8月15日实施保安降负荷运行,按照产量估算,预计此次停产大约带来2500-3000吨/周的产量损失,介于当前四川地区高温干旱情况较为严重,预计电力措施影响时间将持续。此外,根据多晶硅生产工艺特点,多晶硅装置24小时停产后需要重新进行3-6个月爬坡,因此产量在电力调控结束后仍需一定时间恢复,影响将会扩大。川外供应情况,通威包头项目已于7月初正式投产,目前正在产能爬坡中,产量正在释放,特变电工包头一期10万吨项目已基本建成,正在设备调试中,预计8月底前投产。青海丽豪的5万吨项目已于上个月底正式投产,目前正在爬坡中。综合川内外供应来看,川外项目新增产能爬坡投产或将在一定程度上弥补川内产量损失,供应总量或将持平。
综合本次电力调控事件影响来看,多晶硅供需承压但力度有限,电力调控造成的供需矛盾并不明显,目前 多晶硅价格已涨至高位,多晶硅价格受情绪影响叠加既有供需错配双重因素影响,高价支撑强劲。且市场中高价散单价格涨幅有限,因此多晶硅价格方面短期内将以高位平稳运行为主,同时也存在市场情绪面发酵下价格小幅上涨的可能性。
备注:文章来源隆众资讯
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